Metsas sõbruneb Tanit salapärase naisega, kelle kõrval hakkab ta maailma teistmoodi nägema.

Kataloonias Montsenys, mägede ja metsade vahel, ootab väike Tanit pikisilmi õe sündi. Kuna ema peab riskiraseduse tõttu voodirežiimil olema, veedab tüdruk üha rohkem aega omapäi. Ühel päeval, metsast oma kadunud koera Xuci otsides, kohtub Tanit Peronaga – salapärase üksildase naisega, keda kohalikud peavad nõiaks. Tüdruku ja Perona vahel tekib eriline sõprus ning Tanitist saab tema õpilane, kes koos naisega metsa saladusi avastab. Kui Taniti peret tabab õe kaotus ja Perona tervis halveneb, peab tüdruk silmitsi seisma elu hapruse, kaotuse ja suureks kasvamisega.

Film sobib vaatamiseks alates vanusest 8+